2021-11-22 18:20:11 來源：新華社 作者：柴剛 編輯：許放生 新華社客戶端

新華社客戶端11月22日訊（記者 柴剛）恒光股份（301118.SZ）11月18日在深交所創業板上市。公司此次發行股份數量為2667萬股，發行價格為22.70元/股。公司擬募集資金總額6.05億元投資5.5萬噸精細化工新材料生產線建設項目、13.3萬噸精細化工新材料及配套產品建設項目（一期）之10.5萬噸精細化工新材料生產基地建設項目及補充流動資金。

2021年11月18日恒光股份在深圳交易所上市。

     《經濟參考報》記者注意到，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月（下稱“報告期”），恒光股份主營業務突出，毛利額分別為2.38億元、2.14億元、2.19億元和1.70億元，占毛利總額比例分別為99.25%、99.49%、99.20%和99.42%。恒光股份表示，公司通過自主研發形成24項專利技術，使得公司生產更加具有成本及環保優勢，是其保持核心競爭力的關鍵所在，在碳達峰、碳中和的國家戰略背景下，公司規劃長期目標是成為具有一定國際競爭力的一流綠色循環化工上市公司。

主營業務突出

       同花順iFinD數據顯示，恒光股份登陸資本市場當天，股價漲幅近160%，收盤報于59元/股，總市值達62.9億元。恒光股份成立于2008年12月，是一家圍繞循環經濟發展模式，集硫、氯化工產品鏈的研發、生產和銷售于一體的高新技術企業。公司依托區域豐富的鹽鹵資源和含硫尾砂礦資源優勢，逐步形成了以硫化工、氯化工產品鏈為主線的產品布局。

       該公司目前實現了基礎化工、精細化工與新材料、節能環保三個業務板塊的科學整合，形成了獨具特色的循環經濟發展模式。湖南洪江恒光投資管理有限公司直接持有恒光股份61.13%的股權，為公司控股股東。曹立祥、李正蛟、梁玉香、胡建新（衡陽籍）、賀志旺、陳建國、陳朝舜及李勇全八人組成的一致行動人，為恒光股份實際控制人，法定代表人為曹立祥。

       招股說明書顯示，恒光股份此次發行股份數量為2667萬股，發行價格為22.70元/股。公司擬募集資金總額6.05億元，投資5.5萬噸精細化工新材料生產線建設項目、13.3萬噸精細化工新材料及配套產品建設項目（一期）之10.5萬噸精細化工新材料生產基地建設項目及補充流動資金。

       目前，公司擁有專利31項，其中發明專利24項，實用新型專利7項。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的《審計報告》（天職業字[2020]18186號），恒光股份2019年度和2020年度凈利潤（凈利潤以扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者凈利潤中較低值為計算依據）分別為8365.14萬元和9493.87萬元。其最近兩個會計年度凈利潤均為正數，合計1.79億元。因此，公司選擇《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》第2.1.2條第（一）款的上市標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元”。

       報告期內，公司主營業務突出，各期主營業務毛利額分別為2.38億元、2.14億元、2.19億元和1.70億元，占毛利總額比例分別為99.25%、99.49%、99.20%和99.42%。

       報告期內，公司主營業務毛利率分別為36.36%、35.35%、34.59%和41.94%，整體較為穩定且維持較高水平?！督洕鷧⒖紙蟆酚浾咦⒁獾?，2021年1-6月，恒光股份主營業務毛利率略高于其他各期。該公司表示，主要因市場行情較好，產品整體售價較高，氯化工產品鏈和硫化工產品鏈毛利率均高于其他年度。

       報告期內，恒光股份營業收入分別為6.59億元、6.07億元、6.37億元、4.07億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.29億元、1.00億元、1.06億元、9323.03萬元。招股說明書顯示，恒光股份營業收入主要由氯化工產品鏈和硫化工產品鏈構成，其中以氯化工產品鏈為主。進一步細分，報告期各期，氯化工產品鏈收入分別為4.02億元、4.15億元、4.16億元和2.38億元，占主營業務收入比重分別為61.48%、68.73%、65.55%和58.88%。

 

打造具有國際競爭力的綠色循環公司

       化學工業在我國國民經濟中占有重要地位，化學工業涉及煉油、冶金、能源、環境、醫藥、煤化工和輕工等多個分支，產品廣泛應用于工業、農業、人民生活等各領域。根據中國石油和化學工業聯合會的數據，截至2020年末，化工行業規模以上企業實現主營業務收入6.57萬億元；實現利潤總額4279.2億元?！?020年中國石油和化學工業經濟運行報告》數據顯示，我國化工行業主營收入利潤率從2014年的4.88%增長到2020年的6.51%。

       多名業內人士分析稱，化工行業發展趨勢表現在精細化工將成為主要競爭領域、節能環保與安全生產政策趨嚴、加快行業整合與轉型升級，綠色化工與循環化工等將是主要發展方向。

       恒光股份有關負責人指出，公司主要競爭優勢是循環經濟發展模式、綜合成本、柔性化生產帶來的綜合收益、區位資源、技術研發、管理等優勢。該負責人介紹，公司立足工業園區，利用產業集群，以“發展循環經濟、實現綜合利用，依托技術創新、改造傳統產業”的經營模式，主要以氯酸鈉、氯堿、硫酸及相應聯產品為依托，以產業鏈的延伸作為產品開發的方向，進行產品結構調整，最大限度地優化資源配置和發展循環經濟。他表示，公司通過自主研發形成24項專利技術，實踐應用性較強，使得生產更加具有成本及環保優勢，是其保持核心競爭力的關鍵所在。

       對于恒光股份而言，其面臨國民經濟持續穩定發展、產業政策的大力支持、國際精細化工產業轉移帶來發展契機、化工循環經濟發展模式逐漸成熟等機遇。

       恒光股份表示，本次募投項目實施后，公司將進一步提高資源的綜合利用效率，延伸循環經濟產業鏈，進一步豐富產品結構，為公司未來發展謀求新的營收增長點；隨著募投項目逐步落地，在公司規模不斷擴大的同時進一步降低產品成本，增強市場競爭力，鞏固提升行業地位，持續增強公司盈利能力。恒光股份認為，綜上所述，公司具備良好的發展前景和可持續盈利能力。

       對于公司發展戰略和目標，恒光股份稱將以本次發行股票并上市為契機，利用公司資源、平臺及技術，充分發揮循環經濟模式的優勢，通過募集資金投資項目的順利實施，在鞏固原有市場的基礎之上，積極向相關精細化工產品及再生資源回收利用進行延伸，優化公司產品結構，力爭將公司打造成為國內領先的優質化工產品及資源循環精細利用的研發和生產基地，實現公司持續、健康、快速的發展，不斷提升公司價值及市場競爭力。

       根據公司發展規劃，恒光股份的長期目標是成為具有一定國際競爭力的一流綠色循環化工上市公司；中期目標是形成關鍵資源配套齊全的循環經濟產業鏈，通過加強研發與市場開拓，成為國內資源綜合利用化工行業中重要的研發和生產企業之一；短期發展目標為繼續發揮現有循環經濟優勢，圍繞現有氯化工及硫化工產業向其上下游精細化工及配套產品拓展。

恒光股份預計，2021年度公司營業收入和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤金額分別為8.81億元和2.33億元，同比增長38.40%和145.28%。